개요 및 현황

 

탄소섬유(Carbon Fiber)는 유기섬유가 1000℃ 이상에서 분해 및 탄화되어 형성된 탄소 함유량이 90% 이상인 무기 섬유이며, 수지, 금속, 세라믹, 탄소, 유리 등 재료와 복합하여 저밀도, 고강도, 경량, 내식성, 전도성 우수 등의 특성을 가지고 있으며 항공우주·방산·항해·화학·전자·건축·스포츠레저 등에 널리 사용되는 첨단 소재이다. 중국 HS CODE 는 681511.00으로 지정되어 있다.

 

탄소섬유 사용원료는 폴리아크릴로니트릴(PAN), 피치, 레이온 등으로 나눌 수 있으며, 탄소섬유의 수량에 따라 대, 소 필라멘트 다발로 나눌 수 있고, 역학적 규모에 따라 표준 모델(GP), 중간 모델(MT), 상위 모델(HT)로 구분한다.

 

중국은 탄소섬유의 중요성을 인식하고 각종 산업정책 및 관리표준을 마련하여 탄소섬유 분야 산업지위를 강화하면서도 관련 품질, 생산 기술, 환경오염 등을 관리하고 있다. ‘GB’는 해당 표준이 국가표준이고 ‘FZ’는 방직산업 표준이며, ‘T’는 해당 표준이 강제성이 없는 권장표준임을 의미한다.

<탄소섬유 관련 중국 산업정책>

연번	제도명	발표처	발표연도	관련 내용
1	미래산업의 혁신발전 추진에 관한 실시의견 關於推動未來產業創新發展的實施意見	공신부등 7개정부부처	2024	고성능 탄소섬유, 첨단 반도체 등 핵심전략 소재 등을 발전시켜 탄소섬유 산업의 미래 발전 방향을 제시
2	주요 신소재 1차 응용 시범 지도 목록(2024년) 重點新材料首批次應用示範指導目錄(2024年版）	공신부	2023	고성능 탄소섬유, 선박용 탄소섬유 경편직물, 항공내장용 탄소섬유 복합소재, 탄소섬유/에폭시수지 복합소재 등 탄소섬유 관련 제품을 핵심전략소재에 포함시켜 탄소섬유 산업특화 발전을 가속화하고 기술혁신 추진
3	섬유산업의 고품질 발전에 관한 지도 의견 關於化纖工業高質量發展的指導意見	공신부, 국가발개위	2022	‘145기간’ 탄소섬유, 아라미드, 초고분자량 폴리에틸렌 섬유, 폴리페닐이미드 섬유, 폴리페닐렌 설파이드 섬유, 폴리테트라플루오로에틸렌 섬유,  등의 생산 및 수준을 개선하고 고성능 섬유의 통일성과 안정성을 개선하며 항공우주, 풍력 및 태양광 발전, 해양공학, 환경 보호에 대한 고성능 섬유의 적용을 더욱 확대
4	중화인민공화국 국민경제와 사회발전 145계획 및 2035년 비전목표 개요 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要	제13회인민대표회의	2021	탄소섬유 및 기타 고성능 섬유 및 복합재료의 연구 개발 및 응용을 강화하고 기술혁신을 촉진하며 제품품질을 향상시키고 탄소섬유 산업의 발전을 촉진할 것을 제안
5	전략적 신흥산업 투자확대 및 신성장동력 강화에 관한 지도의견 關於擴大戰略性新興產業投資培育壯大新增長點增長極的指導意見	국가 발개위	2020	주요 산업투자 분야에 초점을 맞추고 대형 항공기와 같은 핵심 분야에서 산업 사슬 공급망의 안정성을 보장하는 데 중점을 두고 고성능 섬유재료 및 기타 분야의 돌파구를 가속화하고 탄소섬유 등 전략적 신흥산업의 고품질 발전을 위한 정책 지원을 제공

[자료원: 각 정부부처 홈페이지, 청두무역관 정리]

 

<일부 탄소섬유 관련 중국 관리표준>

구분	제도명	표준 번호	시행일	주요내용
국가표준	탄소섬유 밀도 측정 碳纖維密度的測定	GB/T 30019-2013	2014.8.1	탄소섬유의 밀도 측정 방법을 확립
	탄소섬유 탄소함량 측정 연소흡수법 碳纖維 碳含量的測定 燃燒吸收法	GB/T 31292-2014	2015.10.1	탄소섬유의 탄소함량 측정 방법을 확립
	탄소섬유 및 복합재료 용어 碳纖維及其復合材料術語	GB/T 40724-2021	2022.5.1	탄소섬유, 기체 및 보조제, 탄소섬유 복합재료와 관련된 용어와 정의를 정의
	탄소섬유 열안정성 측정 碳纖維熱穩定性的測定	GB/T 31959-2015	2016.8.1	탄소섬유의 열안정성에 대한 측정기기 및 방법을 규정
산업표준	폴리아크릴로니트릴 탄소섬유원사 聚丙烯腈基碳纖維原絲	FZ/T 54065-2012	2013.6.1	폴리아크릴로니트릴계 탄소섬유 원사의 제품규격, 기술요구사항, 시험방법, 검사규칙 등을 규정

[자료원: 국가표준 내용 공개 시스템(國家標準全文公開系統)]

 

생산 현황 및 공급사슬

 

저상증권연구소(浙商證券研究所)에서 발표한 <2024 탄소섬유 수요, 응용분야 및 국산 대체가능 분석 보고서>에 따르면 2023년 전 세계 탄소섬유 시장수요는 연간 115,000톤으로 2022년 135,000톤에 비해 14.8% 감소했다. 항공우주 및 방산, 풍력 블레이드, 스포츠 레저 시장은 탄소섬유의 3대 수요처로 꼽히고 있으며, 각 분야별 탄소섬유 수요량은 각각 22,000(19.1%), 20,000(17.4%), 19,000(16.3%) 톤으로 나타났다.

 

<2023년 세계 탄소섬유 응용분야별 시장수요 및 비중>

단위: 천 톤

 

[자료원: 아오스아이 탄소섬유(賽奧碳纖維), 저상증권연구소(浙商證券研究所)]

 

치엔잔망(前瞻網)에서 발표한 <2024년 중국 탄소섬유 산업 전경도>(2024年中國碳纖維產業全景圖譜) 에 따르면 2021년 중국의 탄소섬유 연간 생산능력은 63,400톤으로 세계 최대 생산국가로 전 세계 총 생산능력의 30% 수준인 것으로 나타났다. 중국의 탄소섬유 산업은 지속적인 증설로 생산능력을 확장하여 2023년 기준 연간 총 생산능력이 138,300톤으로 확보하였고 올해 연말까지 145,600톤으로 달할 것으로 중상정보망은 예측했다.

  

중국의 탄소섬유 생산량 역시 지속적인 증가세를 유지하여 2023년 중국 탄소섬유 생산량은 전년대비 14.81% 증가한 54,600톤으로 집계되었으나 14만톤을 넘는 생산능력에 비하여 이용률이 낮은편이다.

 

<중국 탄소섬유 생산능력 및 생산량 추이>

                                                                                                              단위: 만 톤

2020-2024 중국 탄소섬유 생산능력 추이	2019-2023중국 탄소섬유 생산량 추이

[자료원: 중상정보망(中商情報網,좌),(치엔잔망(前瞻網,우)]

 

지역 기준으로는 중국의 동북, 서북, 화동 지역이 주요 탄소섬유 생산 집적지이자 주요 생산지이며, 화북, 화중 및 기타 지역의 생산량은 상대적으로 작으며 전국 생산량의 4.67% 수준이다.

 

중국 탄소섬유의 산업체인은 화학원료에서 다운스트림 응용분야에 이르기까지 전체 제조과정이 구축되어 있다. 업스트림 산업에 속하는 석유화학 산업은 원유에서 폴리아크릴로니트릴 원사 단계를 거쳐 탄소섬유로 제조되어지며 응용분야로 중국 태양광 산업, 항공우주 및 스포츠 레저 등 분야에 공급되고 있다.

 

<탄소섬유 공급사슬>

 

[자료원:숴딩즈쉬(灼鼎咨詢)]

 

현재 중국 탄소섬유 생산업체는 주로 지린화섬(吉林化纖), 중푸션잉(中復神鷹)등이 시장을 주도하고 있다. 그 중 지린화섬은 연간 생산능력이 50,000톤에 가까운 생산능력을 보유하고 있으며, 중푸션잉은 28,500톤으로 2위를 차지한 것으로 나타났다. 부진한 시장 상황에도 불구하고 새로운 기업들의 참여가 늘면서 가격 형성에 영향을 주고 있다.   

 

<2023년 중국 주요 탄소섬유 생산업체>

[자료원: 중상정보망(中商情報網), 저상증권연구소(浙商證券研究所) ]

 

<중국 탄소섬유 공급사슬 단계별 주요 업체>

 

[자료원:숴딩즈쉬(灼鼎咨詢)]

 

가격 현황

 

2024년 들어 연초부터 10월까지 중국 탄소섬유의 내수 시장가격은 킬로그램 당 85~96위안 사이에서 등락을 거듭했으나 전반적으로 하락추세다. 가격 변동의 주 원인으로는 시장수요 변화, 원자재 가격 변동, 신규기업 진입으로 공급 확대 등이 있다.

 

<2024 월별 중국 탄소섬유 시장 평균가격 변동 현황>

 

 

[자료원 : Baiinfo(百川盈孚)]

 

2024년 기업들의 생산시설 증설 등으로 중국 탄소섬유의 생산능력이 증가하여 9월초에 135,500톤까지 달했다. 반면 풍력 블레이드 설치량의 감소 등 산업계 수요 부진이 일정 기간 지속되면서 공급 과잉 이슈가 단기적으로 해소되지 못한채 판매 가격 하락에 영향을 주었다.

산업 관계자 A씨는 인터뷰에서 ‘현재 업계에서는 장기 수요 부진으로 재고가 쌓이면서 재고를 줄이기 위해 기업이 판매가격을 낮출 수밖에 없는 상황’ 이라고 언급했다.

 

<2022-2024 중국 탄소섬유 시장 평균가격>

                                                                                                                                                    단위: 위안/kg

구분	2022년	2023년	2024년
가격	175.58	118.33	90.62

[자료원 : Baiinfo(百川盈孚)]

 

다만, 탄소섬유는 앞으로 중국 전략 산업 분야중 하나인 전기자동차, 저공경제(低空經濟)의 핵심소재 중 하나로 신흥 산업분야의 발전과 함께 탄소섬유 수요는 장기적으로 지속 증가할 것으로 전망하고 있다.

 

수출현황

 

2024년 상반기 중국 탄소섬유 기업들은 미국, 베트남, 브라질, 러시아 등 해외시장에 적극적으로 수출을 추진하고 있다. 특히 중국은 베트남의 풍력, 항공우주, 체육용품 등 제조에서 탄소섬유 수요 증가로 수출이 많이 늘고 있다. 다만 국제 무역마찰 및 관세정책 등으로 인해 글로벌 수출 시장은 불안정한 양상을 보이고 있다. 평균수출 가격 측면에서 시장조사기관인 Baiinfo데이터에 따르면 중국의 탄소섬유 수출가는 등락을 거듭하면서 2024년 9월 중국 탄소섬유 수출 평균 가격은 킬로그램 당 9.07 달러로 나타났다.

 

<2022-2024 중국 탄소섬유 국가별 수출 규모(중량)>

                                                                                                     단위: 톤

순위	국가명	수출현황
		2022	2023	2024(1-10월)
1	이탈리아	97.947	198.577	186.692
2	러시아	44.202	142.661	194.407
3	한국	139.830	99.051	72.223
4	터키	1,082.477	92.613	139.568
5	베트남	9.505	41.598	579.536
6	나이지리아	-	30.628	57.625
7	체코	0.257	25.858	16.192
8	미얀마	1.152	25.260	24.803
9	헝가리	216.837	22.464	3.875
10	미국	28.129	17.650	102.582
세계 전체		1,706.851	842,417	1,687.51

* 정렬기준: 2023년 수출 규모

[자료원: 중국해관총서]

 

<2022-2024 중국 탄소섬유 국가별 수출 규모(금액)>

                                                                             단위: 천 불,%

순위	국가명	수출현황
		2022		2023		2024(1-10월)
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
1	러시아	1,652	-	5,184	213.8	6,111	72.8
2	이탈리아	2,574	-	5,342	107.5	4,227	2.8
3	베트남	117	-	746	535.2	2,979	386.3
4	터키	1,6397	-	2,248	-86.3	2,155	12.4
5	나이지리아	0	-	875	-	1,974	125.6
6	미국	571	-	445	-22.0	1,928	378.8
7	한국	3,460	-	910	-73.7	1,167	69.6
8	독일	100	-	437	337.5	1,091	300.1
9	체크	6	-	996	15,804.4	481	-50.9
10	폴란드	58	-	207	255.9	429	193.8
세계 전체		35,349	-	21,974	-37.8	27,542	58.3

* 정렬기준: 2024년 수출 규모

 [자료원: KITA]

 

시사점

중국은 미국, 일본에 이은 우리나라의 주요 탄소섬유 수입국으로 매년 약 100톤 가량의 탄소섬유를 수입하고 있다. 한국은 저가형 제품에서 중국 수입 의존도가 높은편이나, 고품질 제품은 일본, 미국 등 전통적인 탄소섬유 강국에서 수입하고 있다. 다만 향후 전기자동차 및 부품, 전자장비, 항공우주, 방산 등 다양한 산업분야에서 폭넓게 쓰일 소재인 점을 감안한다면 산업의 안정적인 원재료 수급을 위해 최대 생산국인 중국의 탄소섬유 산업 변화를 지속적으로 모니터링 하고 대비가 필요한 시점이다.

한편 한국은 고급형 탄소섬유 분야에서는 대중국 수출 국가이기도 하다. 최근 판가 하락 이슈 등으로 우리 수출 기업의 수익성이 일시적으로 악화될 수 있지만, 다양한 해외판매망 채널 확보를 하는 한편, 자체 기술개발을 통한 기술 격차 확대 및 고마진 제품 출시 등으로 성장 모멘텀을 이어 나가야 할 것이다.