- 9억 명 인터넷 사용자 시대, 중국 네트워크 보안 산업 역시 계속 발전하는 추세 -

- 2023년 중국 네트워크 보안 시장규모가 천 억 위안 돌파 예상돼 -

현대사회의 일상생활에서 현재 빼놓을 수 없는 것이 있다면 무엇일까. 노트북? 스마트폰? SNS? 모두 트렌드이자 생활에서 꼭 필요한 부분들이지만 이를 전부 아우르는 “인터넷”, 즉 네트워크 연결이 가장 중요하다고 볼 수 있다. 현재 중국에는 약 9억명의 인터넷 사용자가 있으며, 이들은 일상생활에서 스마트기기, 어플리케이션 등을 이용하며 자연스럽게 인터넷을 사용하고 있다. 특히 코로나19 시대 재택근무, 원격근무가 늘어나며 사회 전반의 서비스가 비대면화, 디지털화되며 이러한 틈새를 노린 사이버 공격 역시 고도화 되고 있어 이에 따른 네트워크 보안, 안전 방면의 산업 역시 성장할 것으로 보인다.

네트워크 보안이란

사이버 보안이란 네트워크를 통해 연결된 조직, 사용자 자산을 보호하기 위해 사용되는 기술적 수단, 보안 정책, 개념, 보안 안전장치, 보안 보증, 보안 기술 등을 총칭하는 단어로, 네트워크 상의 공격(해킹)을 통한 개인정보 유출, 홈페이지를 마비시키는 디도스 공격이나 랜섬웨어를 통한 사이버 테러, 금융 사고 등의 위협에서 운영자 및 사용자를 모두 지키는 행위를 일컫는다*. 특히 최근에는 인터넷의 발달, 지속적인 사용자 수 증가, 기존 기업들의 온라인 사업화 추진 등의 원인으로 기존 국가 차원에서의 정보 보호뿐만 아니라 기업, 일반 사용자의 정보 보안 역시 중요한 이슈로 떠오르고 있다.

*산업부 지식경제용어 사전 상 정의 

네트워크의 발전에 따라 더욱 중요해지는 보안 산업

중국은 의심의 여지없는 인터넷 강국으로, 2020년 8월에 중국 인터넷 정보센터(CNNIC)가 발표한 <중국 인터넷 발전 상황 통계보고서(中国互联网络发展状况统计报告) 따르면 20년 상반기 기준 약 9억 명이 인터넷을 사용하고 있다고 밝혔다.

이렇게 거대한 규모의 인터넷 사용자가 있다는 것은 보안이 꼭 필요한 서비스의 사용자 역시 많다는 것으로 해석할 수 있다.

2017-2020 중국 전자 계약서 서명 횟수 및 그 예측

자료 : iiMedia Research

중국 iiMedia 리서치 사의 데이터에 따르면, 2019년 중국의 전자계약서 서명 횟수는 278.9억으로, 전년 동기 대비 약 417.5% 증가했다고 밝혔다. 앞으로도 코로나19의 영향으로 이러한 온라인을 통한 전자 계약서 서명 횟수는 더욱 늘어나 2020년에는 약 506.4억까지 증가할 것으로 예상된다.

중국 모바일 결제 사용자 규모

자료 : iiMedia Research

알리페이, 위챗페이의 사용이 보편화된 중국에서는 모바일 결제 사용자 규모 역시 지속해서 성장하고 있는 추세이다. 2020년 기준 약 7.9억명의 모바일 결제 사용자가 있으며, 전체 인터넷 사용자 9억 명 대비 약 87.7% 사용자가 모바일 결제를 사용하고 있는 것으로 나타났다.

이렇듯 다수의 영역에서 인터넷, 네트워크를 통한 서비스 사용자가 많아지다보니 현지 정부의 네트워크 보완 관련 요구사항 역시 계속해서 높아지고 있는 상황이다.

2019-2020 중국 사이버 보안 관련 주요 정책 정리

자료 : 첸잔산업연구원

중국의 네트워크 보안 시장 규모

중국 네트워크 보안 시장 규모 및 그 예측

자료 : 중국네트워크공간안전협회

지속 성장하는 인터넷 사용자와 이를 안정시키고자 하는 정부의 방침에 따라 중국의 네트워크 보안 시장 규모 역시 계속해서 성장하고 있다. 최근 중국인터넷환경안전협회가 발표한 <2020년 중국 인터넷 안전산업 통계보고(2020年中国网络安全产业统计报告)>에 따르면, 2019년 중국 내 네트워크 보안 기술, 상품 및 서비스의 총 소득액은 약 523.09억 위안으로, 전년 동기 대비 25.37% 라는 큰 폭으로 성장하였다. 특히 2017-2019 구간 중, 2018년의 복합성장률은 28.98%에 달해 역사상 최고 성장률을 기록하였다. 이러한 성장 추세를 볼 때 향후 5년간 연평균 20%의 성장속도를 유지하여 2023년에는 전체 시장규모*가 천 억위안을 돌파할 것으로 예상된다.

* 전체 산업의 시장 규모가 아닌 기술, 상품 및 서비스 기준

전세계 네트워크 보안 시장 규모 및 그 예측

자료 : Askci.com

전세계 네트워크 보안 시장 규모를 살펴보면, 2017-2019년까지 지속해서 성장하고 있지만, 그 성장률은 점차 낮아지는 것을 확인할 수 있다. 2020년 기준 성장률은 2.75%까지 떨어질 것으로 보이는데, 중국의 향후 연평균 성장률과 대비하였을 때 중국 네트워크 보안 시장의 전망이 굉장히 밝은 것을 확인할 수 있다.

중국 네트워크 보안 시장은 크게 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 나뉜다. 2019년 기준, 소프트웨어 및 하드웨어 제품이 전체 시장 소득의 66%를 차지하며 비교적 큰 점유율을 기록하고 있으며, 서비스 부분은 약 24% 정도를 차지하고 있다. 현재로서는 하드웨어 부분이 가장 큰 비중을 차지하나 향후 2년간 소프트웨어와 서비스 부분의 점유율이 지속 상승하며 3개 분류의 균형이 이루어질 것으로 예상된다.

중국 네트워크 업계 주요기업 시장 점유율 현황

자료 : 첸잔산업연구원, 소후닷컴(Sohu.com)

2019년 중국의 네트워크 보안 업계 전체 기업 수는 대략 3,000개 기업으로, 그 중 상장 기업의 총 시장가치는 5,000억 위안 이상에 달한다. 전체 업계의 점유율을 살펴보면, 각 기업의 격차가 그다지 크지 않으며 대략 6~7%의 점유율을 보이고 있다.

중국의 소프트웨어(HSCODE 852349.20)* 상위 10개국 수입 동향

(단위 : 천 달러)

*주 : 기타 소리, 이미지 외 정보가 기록된 광학매체, 한국의 경우 852349.1011

자료 : Global Trade Atlas(2020.12.10)

2019년 중국의 소프트웨어 전체 수입은 약 21.4억 달러로, 전년 동기 대비 -4.98%를 기록하고 있다. 대 한국 수입의 경우 2015년부터 꾸준히 수입액이 늘고 있으며 2018년에는 전년 동기 대비 49.68% 로 크게 성장하는 등 전체 수입액 대비 규모 면에서는 적으나 계속해서 성장하는 모습을 보이고 있다.

전망 및 시사점

중국 정부의 대표 추진 사업인 5G 기지, 빅데이터 센터, AI인공지능, 스마트시티 건설 등 다양한 IoT 분야의 산업들이 성장함과 동시에 해당 산업들을 안전하게 지켜주는 네트워크 보안 산업 역시 지속적으로 상승할 것으로 예측된다. 중국 공신부 리우리에홍(刘烈宏) 부부장은 “새로운 과학기술과 산업 혁명의 발전이 심화되며 5G, 인공지능 등의 신기술이 실물 경제와 융합되어 새로운 모습을 드러낼 것이다. 그와 동시에 네트워크 보안의 리스크도 함께 올 수 밖에 없기에 네트워크 보안 산업 전체에 더 많은 기회와 성장 공간이 주어질 것이다”고 밝혔다.

현재 한국의 대중국 네트워크 보안 수출*의 규모는 크지 않으나 그 성장 가능성 만큼은 충분해보인다. 그러므로 중국 정부의 관련 정책 및 시장 동향을 적극적으로 살피고 분석하여 진출 기회를 노려야 할 것이다.

*HSCODE 852349.20 기준

자료 : 중국 네트워크 공간 안전 협회, 소후닷컴(Sohu.com), 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院), iiMedia Research, Global Trade Atlas, 바이두(Baidu.com), 산업부 지식경제용어 사전, KOTRA난징무역관 종합