- 핀테크 기업이 성장하기 좋은 영국의 핀테크 생태계 –

- 코로나, 브렉시트의 불확실성에도 불구 영국 핀테크에 대한 투자 높아 -

- 영국 정부, 핀테크 인재 유치를 위해 노력 중 -

영국 핀테크 시장 현황

핀테크 기업이 1,600개 이상 존재하는 영국은 브렉시트 이후에도 세계의 주요 핀테크 허브로 핀테크 분야의 글로벌 리더로 여전히 자리매김하고 있다. 2020년 영국 내 코로나19 확산과 불투명한 EU와의 미래관계로 인해 불확실성이 높았음에도 불구하고 영국 핀테크 업계는 2020년에 약 41억 달러의 투자를 유치했다. 독일, 스웨덴, 프랑스, 스위스, 네덜란드를 합친 것보다 더 많은 계약 및 자본이 영국에 투자됐다. 총 투자 측면에서는 미국에 이어 두번째로 큰 규모이며 유럽에 투자된 자본의 거의 절반이 영국에 투자한 셈이다.

영국 핀테크 투자 건수 및 금액 현황

자료: The Fintech Brief II, Beauhurst

금융 강국인 영국은 핀테크 부문에서 일찍이 선두주자로 자리잡았다. 풍부한 가용 자본, 기술혁신 및 벤처 펀딩 지원 정책, 개방적인 국제 비즈니스 환경 등이 이를 가능하게 했다. 또한 금융 서비스 부문에 특화된 다양한 이니셔티브도 다양한 분야에서 영국 핀테크가 발달하도록 하는 요인이다. 특히 오픈형 뱅킹 이니셔티브를 조기에 채택함으로써 사용자가 금융 데이터를 쉽고 안전하게 기술 기업과 공유하도록 해 신생기업이 혁신적인 서비스를 새로 만들 수 있다. 금융업계에서의 협력 및 자문을 기반으로 상황을 앞서 주도하는 접근방식을 도입해 스타트업이 새로운 기술을 개척할 수 있도록 했다. 대표적인 예는 영국 규제당국(FCA, Financial Conduct Authority)의 규제 샌드박스다.

영국 핀테크 기업 현황

영국에는 온라인 결제 시스템 제공업체인 checkout.com을 포함해 적어도 8개의 핀테크 유니콘이 존재한다. Checkout.com의 가치는 150억 달러로 산정됐으며 최근 4억5000만 달러 펀딩을 유치한 이후 유럽 시장에서 가장 가치가 높은 유니콘 기업이 됐다. 이외에도Revolut, Monzo, Oak North, Starling Bank를 포함한 유망한 핀테크 기업이 다수 존재한다. 최근 Wise로 기업명을 변경한 TransferWise도 Fintech-as-a-service 제공업체인 Rapyd와 함께 기업 가치 50억 달러에 도달해 유니콘 기업 리스트에 올랐다.   

영국 주요 핀테크 기업

주*: 네오뱅크: 모바일 앱 및 개인용 컴퓨터 플랫폼을 통해 100% 디지털로만 운영되는 은행 유형으로 지점을 따로 운영하지 않음.

주**: 챌린저뱅크(Challenger bank): 소매금융과 중소기업금융 시장을 주 타깃으로 하며 대형은행에 대항하는 소규모 신생 은행 그룹

자료: KOTRA 런던 무역관

영국의 핀테크 생태계

영국에서 핀테크산업이 성공한 이유 중 하나는 대규모 스타트업 지원 생태계라고 할 수 있다. 핀테크 중심지인 런던을 비롯해 맨체스터, 브리스톨, 에든버러를 포함한 핀테크 허브가 존재한다. 또한 영국에는 핀테크 부문의 성공 핵심 요소인 우수한 인재들이 많다. 영국의 국제통상부(DIT)에 따르면 2019년 영국에는 76,500명 이상이 핀테크 부문에서 종사하고 있다. 그리고 영국에는 핀테크 부문에 특별히 집중하는 성공적인 엑셀러레이터가 다수 존재한다. 핀테크 기업이 참여하는 액셀러레이터의 85%는 런던에 존재했으며 런던에서도 특히 실리콘 라운드어바웃이라 불리우는 거대한 테크 허브에 쉽게 접근할 수 있는 런던 동부 지역과 시티* 지역에 집중됐다. 따라서 런던은 핀테크 창립자가 네트워크를 구축하고 새로운 비즈니스, 투자, 협업 기회를 찾을 수 있는 최적의 장소이다.

    주*: 런던 내 금융기업이 밀집한 지역(City of London)

영국 내 주요 핀테크 엑셀러레이터

자료: KOTRA 런던무역관

영국 내 핀테크 관련 이벤트

자료: KOTRA 런던 무역관

영국의 핀테크 투자환경

영국 투자자들은 핀테크를 매력적인 투자처로 여기고 있다. Beauhurst에 따르면 영국 핀테크 스타트업의 87%가 자기자본 조달을 통한 투자를 받는다. 자금은 주로 런던에 집중돼 있으며 2020년 기준 자금을 지원받은 기업 중 91%가 런던을 기반으로 하고 있다. 핀테크에 초점을 맞춘 VC가 많지만 규모가 큰 일반 VC도 핀테크에 많은 투자를 한다. 핀테크 투자 활동은 시드 및 엔젤 투자에서 10억 달러가 넘는 규모의 인수 합병에 이르기까지 다양하다.

기업주도 벤쳐캐피탈(CVC) 등 비전통적인 벤처 투자자들도 최근 몇 년간 핀테크에 관심을 높이고 있다. 2020년에는 기업과 CVC가 65건의 거래에 참여한 것으로 알려져있다. 가장 활발한 투자자 중 다수는 바클레이즈(Barclays)나 씨티그룹(Citi Group)과 같은 은행이나 비자(Visa) 마스터카드(Mastercard) 등의 결제 제공업체를 포함한 금융 대기업이다. 이들 투자자 중 상당수는 세계적 기업으로 미국계 기업이 다수이다.

2020년에는 총 거래 수가 감소했음에도 불구하고 조달된 자본의 전체 가치는 증가했다. 또한 지난 몇 년간 자본이 후기 단계 라운드에 더 많이 할당되는 경향도 나타났다. 이는 2020년 Revolut의 시리즈 D에서 5억8000만 달러를 조달한 영향이 크다. 후기 단계에 대한 자본 조달이 비교적 증가했음에도 영국의 초기 단계 투자자 커뮤니티는 여전히 활발하다. 실제로 대부분의 거래가 시드 및 벤처 단계(시리즈 A 및 B)에서 계속 진행되고 있으며, 자금 조달의 3%만이 기존 기업에 투자된다.

영국의 핀테크에 대한 VC 투자 현황

자료: Pitchbook

영국의 핀테크 주요 투자자

자료: KOTRA 런던무역관

시사점

핀테크를 시작하고 성장하기에 최적의 조건을 가지고 있는 영국은 영국 외 기업에도 기회가 열려 있다. 특히 런던에서는 대규모 핀테크 투자가 활발한 이유는 영국 정부의 기업 투자 인센티브 계획 때문이기도 하다. 영국 정부는 투자자가 스타트업 사업에 투자하는 경우 세금 혜택을 제공하여 기업이 성장에 필요한 기금 마련을 돕고 있다.

브렉시트 이후 영국이 여전히 핀테크 강국으로 유지될 것인가에 대한 상반된 입장이 존재한다. 유로넥스트의 S씨는 “런던이 글로벌 프로젝트 등에 자금을 조달하는데 훌륭한 금융 중심지이지만 더 이상 EU의 금융 중심지는 아니다.”라고 설명했다. 올해 1월 금융기관이 자산을 영국에서 다른 유럽 국가로 이전하는 상황이 실제로 일어났으며 런던이 유럽 시장에 대한 접근성이 떨어진다는 점 또한 핀테크 기업이 영국에 진출을 고려하는데 있어 부정적인 요소로 작용할 수 있다. 그러나 영국이 브렉시트로 인해 핀테크 분야에서 또 다른 새로운 기회를 수용할 수 있다고 바라보는 시각도 존재한다.

브렉시트로 인해 핀테크 분야 인재 확보가 어려워졌다는 점도 영국의 핀테크 생태계 발전을 저해하는 요소가 될 수 있다. 현재 영국 내 핀테크 부문에 고용된 인구 중 약 42%가 영국 외 국가 출신인데 브렉시트 이후 EU 시민들이 영국에서 일하기 위해 비자가 필요하다. 때문에 EU 출신 인재를 확보하는 것이 어렵고 비용이 소요된다는 점이 지적되고 있다. 따라서 영국 정부는 지난 3월 2021/22 예산 발표에서 핀테크 부문이 필요한 인재를 유치할 수 있도록 도울 것이라는 계획을 포함하기도 했다. 현재 영국 정부는 Global Talent 비자 제도를 운영해 예술, 과학, 연구, IT 등 분야의 전문가들이 영국에서 사업을 이어나갈 수 있도록 하고 있다. 여기에는 핀테크 부문도 포함된다.

영국으로의 진출을 고려하는 우리 기업은 영국 정부에서 운영하는 여러 지원 프로그램을 통해 영국에서 비즈니스 설립 및 확장 기회를 잡을 수 있다. 국제통상부(DIT)에서는 글로벌 헤드쿼터를 영국으로 이전하려는 혁신기술 기업을 지원하는 프로그램(GEP, Global Entrepreneur Programme)을 운영하고 있다. 또한 런던시에서는 Business Support Programme 등 영국 및 인터네셔널 기업이 비즈니스를 성장시킬 수 있도록 지원하는 프로그램을 운영 중이다. GEP의 경우 멘토링, 사업계획 개발 지원, 네트워크  등을 제공하여 글로벌 스타트업이 영국이 자리잡을 수 있도록 지원하고 있으므로 영국에 진출하고자 하는 핀테크 기업은 해당 프로그램에 참여를 통해 진출 기회를 모색해볼 수 있다.

    주: GEP 안내 링크: https://www.great.gov.uk/international/content/invest/how-to-setup-in-the-uk/global-entrepreneur-program/

자료: 영국정부, Beauhurst , 현지 언론 및 KOTRA 런던 무역관 자료 종합