일본 경제산업성 자료에 따르면, 일본의 DNP와 쇼와덴코 패키징은 세계 이차전지용 파우치 시장 내 주요 기업으로, 2020년 기준 각각 55%, 18%의 점유율을 차지했다. 일본 이차전지용 파우치 수출 동향과 주요 일본기업에 대해 알아보았다.

 

이차전지용 파우치 기본 정보

 

이차전지용 파우치는 이차전지 내 구성품(전해액, 양극재 등)을 저장하고, 외부 충격으로부터 보호하기 위한 배터리셀의 외장재이다. 파우치형 배터리는 양극과 음극 사이에 세퍼레이터를 끼워 교차로 쌓은 적층 전극(적층식 엘리먼트) 등을 밀봉하여 제조한다. 최근 전기차(EV) 관련 시장이 확대되면서 차량용 이차전지 수요가 증가함에 따라 이차전지의 구성품인 이차전지용 파우치 수요도 높아질 전망이다.

 

<이차전지용 파우치>

 

[자료 : TOPPAN]

 

<라미네이트형(파우치형) 셀의 구조>

[자료 : KEYENCE]

 

<자동차 구동용 이차전지 세계시장 규모 전망>

(단위 : 조 엔)

[자료 : 후지경제, NEWSWITCH]

 

일본 주요 이차전지용 파우치 취급 기업

 

이차전지용 파우치를 취급하는 대표적인 일본 기업으로 DNP, 쇼와덴코 패키징 등이 있다. 경제산업성 자료에 따르면, DNP의 세계 이차전지용 파우치 시장 내 점유율은 2019, 2020년 모두 55%이며, 쇼와덴코 패키징은 각각 17%, 18%이다.

 

'22년 8월 DNP가 발표한 'DNP 그룹 통합 보고서 2022'에 따르면, DNP는 수익성을 높이기 위해 리튬이온 전지용 배터리 파우치 제조 라인을 증설할 계획이며, 구체적 내용으로는 사이타마현 쓰루세 공장 내 제조 라인을 증설하고, 덴마크 공장 내 슬릿 가공 라인을 신설할 예정이다. 그 외에도 앞으로 리튬이온 전지용 배터리 파우치 제조 라인 확대를 위한 국내외 투자를 검토할 것이라고 밝혔다.

<일본 이차전지용 파우치 주요기업>

기업명	홈페이지
DNP	https://www.dnp.co.jp/
쇼와덴코 패키징	https://sdk-pack.co.jp/
오쿠라케미텍	https://okura-ct.co.jp/
HSL JAPAN	http://www.hs-group.co.jp/
T&T 애나테크노	http://www.tt-enertechno.co.jp/
TOPPAN	https://www.toppan.co.jp/
Hohsen Corp	http://www.hohsen.co.jp/

[자료 : 무역관 자체 정리]

 

<2019-2020년도 세계 이차전지용 외장재(파우치) 시장 내 기업 점유율>

(단위 : %)

[자료 : 경제산업성]

 

DNP사의 이차전지용 파우치

 

DNP는 1990년대 후반 리튬이온 배터리 팩 제품화에 성공하여 이차전지용 파우치 선두기업으로 인정받고 있다. 리튬 이온 전지는 경량화와 박형화가 과제인데, DNP 이차전지용 파우치는 가볍고 얇은 필름을 사용하여 이를 가능하게 해준다.

 

전지의 내용물을 보호하기 위해서 외장재는 강인하고 부식되지 않는 것도 중요한데, DNP는 필름에 자사만의 코팅 기술을 적용하고, 전지의 내용물이 누출되지 않도록 밀봉성이 높은 라미네이트 가공하여 제품을 생산한다.

 

이차전지용 파우치>

[자료 : DNP]

일본의 이차전지용 파우치(HS code 392190200) 수출규모(2020-2022)

 

HS code 392190200의 2022년 7월 기준 일본 전체 수출액은 전년동월 대비 약 43% 감소한 3,821만 달러였으며, 이 중 약 63%를 중국에 수출했다. 중국의 뒤를 이어 한국, 미국, 말레이시아 순으로 이차전지용 파우치 수출량이 많은 것으로 나타났다.

　

<일본 이차전지용 파우치(HS Code : 392190200) 수출액, 점유율, 증감률>

(단위 : US$, %)

순위	수출 대상국	수출액			점유율			증감률
		2020	2021	2022.1-7월	2020	2021	2022.1-7월
	세계	73,773,330	66,982,116	38,211,728	100.00	100.00	100.00	-43.0
1	중국	58,291,386	54,274,901	24,248,208	79.01	81.03	63.46	-55.3
2	한국	2,865,757	4,152,287	3,851,655	3.88	6.20	10.08	-7.2
3	미국	1,732,669	638,324	3,020,014	2.35	0.95	7.90	373.1
4	말레이시아	945,549	1,620,007	1,610,663	1.28	2.42	4.22	-0.6
5	태국	725,684	735,255	1,146,775	0.98	1.10	3.00	56.0
6	싱가폴	2,157,201	1,667,226	1,053,766	2.92	2.49	2.76	-36.8
7	네덜란드	1,042,540	824,408	1,019,514	1.41	1.23	2.67	23.7
8	베트남	226,271	436,459	450,386	0.31	0.65	1.18	3.2
9	이탈리아	134,980	247,049	363,464	0.18	0.37	0.95	47.1
10	홍콩	370,210	250,754	344,885	0.50	0.37	0.90	37.5

* 주 : 증감률은 22년 7월 기준 전년동월 대비

[자료 : Global Trade Atlas]

 

시사점

 

탈탄소 사회 실현을 위해 EV(전기자동차), PHV(플러그인 하이브리드차), HV(하이브리드차)에 대한 수요가 증가함에 따라 자동차 부품 중 하나인 이차전지와 이차전지의 외장재인 이차전지용 파우치 수요도 꾸준히 증가할 것으로 전망된다.

 

일부 중국과 한국기업이 파우치 필름 개발에 성공하긴 했지만, 여전히 일본의 DNP, 쇼와덴코 패키징이 높은 세계 점유율을 차지하고 있으므로 공급망 관리 차원에서 우리기업은 지속적으로 시장동향 및 주요 기업의 공급망 상황에 대한 주시가 필요해 보인다.

 

자료 : 후지경제, NEWSWITCH, KEYENCE, 각 업체 홈페이지, 경제산업성, Global Trade Atlas, KOTRA 오사카 무역관 자료 종합