베트남 희토류 현황 및 잠재력

 

베트남은 중국에 이어 세계 2위 희토류 매장량을 보유한 국가이다. 희토류는 미래 ICT, 제조산업 등에서 필수 전략물자로 손꼽힌다. 그러나 베트남은 1) 생산과 가공 등 관련 기술 부재, 2) 매장량의 대부분이 산업계에 중심으로 쓰이는 중희토류가 아닌 경희토류에 해당된다는 취약점을 지니고 있다.

 

희토류(REE)란?

 

주기율표의 3족인 스칸듐(Sc), 이트륨(Y)와 란타넘계 원소 15족 등 17개 화학 원소를 통칭한다. 희귀광물의 한 종류로, 화학적으로 안정되면서도 열을 잘 전달하는 성질이 있어 삼파장 전구·LCD 연마광택제·가전제품 모터자석·광학렌즈·전기차 배터리 합금 등의 제품을 생산할 때 쓰인다. 평균적으로 희토류를 추출하는 원광인 모나자이트(Monazite)는 ‘경희토류’에 해당하는 세륨 47%, 란타넘 24%, 네오디뮴 17%, ‘중희토류’에 해당하는 이트륨 2%, 디스프로슘 1%으로 구성된다. 그 외에 60여 개의 광물에서 5~8%의 희토류가 포함돼 있는 것으로 추정한다. 주로 모나자이트(monazite: Ce, La, Y, Th 등) 제노타임(xenotime), 처치아이트(churchite: Ce, Y 등), 바스트네사이트(bastnasite: Ce, La 등), 로파라이트(loparite: Ce, Na, Ca, Ti, Nb 등), 인회석(apatite: Ca, Sr, Na, Ca 등) 등의 광물이 희토류 추출에 사용된다. 이들 광물 중 산업적 가치가 있는 희토류를 추출하는 광물은 바스나이트(희토류 산화물 70~75%), 모자나이트(희토류 산화물 55~60%), 제노타임(희토류 산화물 55~60%)의 3종으로, 95% 이상에 해당한다.

 

<희토류 해당 원소별 용도>

구분	원소명	용도	종합 용도
경희토류 (LREE)	La(란타늄)	광학렌즈 첨가제, 레저용 발광제, 원력 관련 물질	- 스피커, 광학용 유리 세라믹 콘덴서, 촉매, 열전자 방사, 초전도재, 광학유리, 레이저 등 - Ce, La 등은 생산량도 많고 TV 브라운관이 LCD로 대체되거나 형광램프가 LED로 대체되는 등 대체 기술 증가로 수요 감소세
	Ce(세륨)	자동차 앞유리, 자동차 배기가스 촉매, 석유정체 촉매
	Pr(프라세오디뮴)	용접, 유리세공사 보안경, 항공기 엔진용 고강용 마그네슘 합금
	Nd(네오디뮴)	영구자석
	Pm(프로메늄)	광학유리, 세라믹
	Sm(사마륨)	영구자석, 중성자 흡수체, 레이저, 조명
중희토류 (HREE)	Eu(유로퓸)	원자로 제어체, CRT 등 형광체, 수은증기램프	- 촉매, 광학유리, 원자로 제어재, 광자기 기록, 고연색 영구자석, 자기냉동 등 - 반도체, 레이저, 광학유리, 내열합금, 원자로, 구조재 등 - Dy, Tb 등은 중국 외에서는 생산이 미미하며, 영구자석 수요 증가로 관련 희토류 수요 증가세
	Gd(가돌리늄)	컴퓨터 메모리, 핵 반응제, 원자로 중성자 차폐제, 광학유리
	Tb(테르븀)	모니터 등 형광체, 자기 영동물질 소재, 영구자석
	Dy(디스프로슘)	영구자석, 콘덴서, 자기 영동물질 소재
	Ho(홀뮴)	레이저, 크리스탈 제조
	Er(에르븀)	유리착색, 자기냉동, 광섬유, 세라믹, 형광물질 활성화제
	Tm(툴륨)	레이저, 크리스탈 제조
	Yb(이테르븀)	레이저, 광학유리
	Lu(루테튬)	레이저, 크리스탈 제조
	Y(이트륨)	산업, 의료, 군수용레이저 관련 매질, 모니터 형광체
기타	Sc(스칸듐)	항공우주 부품, 고성능 방전등

주: EU 분류 기준

[자료: KOTRA 하노이 무역관 종합]

 

<전 세계 희토류 생산량, 비중, 가격>

(단위: 톤, %, USD/ton)

구분	원소명	생산량	비중	가격
경희토류 (LREE)	La(란타넘)	45,469	25	1,525
	Ce(세륨)	76,677	42.1	1,545
	Pr(프라세오디뮴)	9,757	5.4	80,847
	Nd(네오디뮴)	30,687	16.8	102,972
	Sm(사마륨)	3,041	1.7	2,080
	합계	165,631	90.9	-
중희토류 (HREE)	EU(유로퓸)	364	0.2	48,000
	Gd(가돌리늄)	2,431	1.3	37,600
	Tb(테르븀)	400	0.2	1,513,370
	Dy(디스프로슘)	1,397	0.8	460,720
	Er(에르븀)	830	0.5	3,200
	Y(이트륨)	10,414	5.7	6,744
	Ho(홀뮴), Tm(툴륨), Yb(이테르븀), Lu(루테튬)	727	2.7	-
	합계	16,563	9.1	-
전체		182,194	100	-

주: 생산량·비중은 2019년, 가격은 2021년 3월 기준

[자료: 한국무역협회]

베트남의 희토류 매장량

베트남은 2021년 기준 매장량 2200만 톤, 연간 생산량 1000톤이 추정된다. 반면 세계 1위 매장량을 가진 중국의 경우 매장량 4400만 톤, 연간 광산 생산량은 14만 톤에 달하여 세계 생산량의 55% 이상을 차지한다. 중국, 베트남의 뒤를 잇는 브라질의 경우에도 약 2200만 톤을 보유한 것으로 추정되나 생산량은 베트남처럼 연간 1000톤에 불과한 것으로 추정된다.

 

<세계 희토류 매장량 분포도>

[자료: Visual Capitalist]

 

베트남의 희토류 탐사 및 개발 방향

 

베트남 산업무역부는 2008년 결정(Decision) 25/2008/QD-BCT에서 희토류 포함 광물의 채굴 계획, 탐사 및 개발 계획을 발표했다.

 

<베트남 정부의 목표>

연번	목표 분류	상세 내용
1	일반 목표	2025년 희토류 관련 품목 연간 생산 2만 톤
2	탐사	2008~2015년: Dong Paho, Yen Phu 광산 탐사  2016~2020년: Nam Xe 광산의 남쪽 탐사  2021~2025년: Nam Xe 광산의 북쪽 탐사
3	탐사, 가공	ㅇ 1단계 2015년 Dong Pao 광산 개발 집중. 연간 약 20만 톤 채굴해 희토류 가공용 광석 생산 목표   - '분리된 희토류 산화물' 관련 연간 총 생산량 약 1만 톤 목표. 대부분 수출용 생산 ㅇ2단계는 시장규모에 따라 Nam Xe 광산의 남부 탐색  - 축척기, 영구자석, 촉매 등 희토류 금속, 희토류 응용제품 생산하는 첨단기술 프로젝트 투자를 요청

[자료: 베트남 산업무역부, KOTRA 하노이 무역관 종합]

 

<베트남 내 매장 추정지역>

[자료: 베트남 희토류 지도, KOTRA 하노이 무역관 종합]

<매장지별 희토류 포함 광물 매장량 추정치>

연번	매장지	평균 햠량	잠재적 매장량 – 자원(톤)					비고
			(A-B or C1)	(C1 or C2)	(C2)	(P)	합계
1	Đông Pao(Lai Châu)	2.54~6.75% TR2O3	460,856	1,697,524	2,552,852		4,711,232	허가서 발급
2	Yên Phú(Yên Bái)	1.01~1.21% TR2O3		27,298	4,082		31,380	허가서 발급
3	Bắc Nậm Xe  (Lai Châu)	가공 광석 2.0~16.8%		1,744,662	5,962,799		7,707,461	추가 탐사 중
		원광석 0.6~31.35% TR2O3
4	Nam Nậm Xe(Lai Châu)	0.5~3.6% TR2O3	5,680	193,488	740,891	3,150,000	4,090,059	추가 탐사 중
5	Mường Hum(Lào Cai)	1.0~3.18% TR2O3			45,976	83,231	129,207
6	Pom Lâu(모나자이트)	0.15~4.8kg/m3 모나자이트			1,090	225	1,315
7	Châu Bình(모나자이트)	0.15~4.8kg/m3 모나자이트			2,632	734	3,366
8	Bản Gió(모나자이트)	0.15~4.8kg/m3 모나자이트			710	2,039	2,749
10	Bến Đền	0.087~0.143% TR2O3			21,588	24,497		탐사 허가 절차 진행 중

주: A, B는 검증 수치, C1은 검증 혹은 잠재·발견 수치, C2는 잠재·발견·추론 수치, P는 추론 수치

[자료: 베트남 산업무역부, GT Online]

베트남 희토류 산업 동향

현재까지 베트남의 희토류 광물 가공 기술은 주로 산업 연구 프로젝트 단계의 미미한 수준이었다. 특히나 산업에 적용한 사례를 찾기가 어렵다. 산업에 응용하기 위한 테스트를 위하여 Nam Xe 남부, Dong Pao, Yen Phu 광산의 광석 가공 기술, 일부 해양 퇴적물 연계 연구 등 여러 연구가 제안됐으나 실효성이 미미했다. 그나마 현재, 해양플랜터로부터 모자나이트를 회수하는 연구가 주목을 받고 있다. 그러나 여전히 희토류 추출 관련 고난도 기술 시현에는 어려움을 겪고 있다. 희토류 원광석 내에는 여러 희토류 원소가 낮은 농도로 혼재돼 있고 화학 성분이 유사하여 분리와 농축과정이 까다롭다고 알려져 있다. 이에 베트남에서는 원광석을 채굴하더라도 추출할 기술이 미미한 수준이라는 것이 한계점이다. 게다가 1톤의 희토류 추출 과정에서는 6만 ㎥ 폐가스의 염산 함유, 200㎥ 폐수의 산 함유, 1톤 이상의 방사성 폐기물이 배출되는 것으로 알려져 있다.

베트남의 희토류 채굴·농축(광석 및 농축물) 및 분리·고순도화(산화물) 과정에서의 세계 생산량 기여도는 미미해 추측이 어려우며, 그나마 정제(금속) 과정에서의 희토류 금속 주요 생산국으로 알려져 있다. 그러나 희토류의 분리·정제 시행 국가 자체가 중국, 프랑스, 인도, 에스토니아, 말레이시아, 베트남 등으로 적기 때문에 희토류 생산시장 내에서의 베트남의 성장 잠재력은 여전히 존재한다. 또한 향후 채광-분리-추출 및 고순도 완제품 제조까지의 전 단계를 위한 기술개발을 위한 베트남 정부 및 베트남 기업의 노력이 기대된다.

<2016~2025년 희토류 탐사 및 개발 투자사업>

연번	프로젝트명	목표량	투자금(10억 동)	기타
1	Nam Xe 남부 광산 탐사		15
2	Dong Pao광산 희토류 탐사, 가공, 확장(외국 합작법인)	연 희토류 생산량 12,000~14,000톤	350~400	외국 합작투자
3	Yen Phu 광산 희토류 탐사, 가공, 확장	연 희토류 생산량 6,000~10,000톤	200~250	외국 합작투자
4	Nam Xe 광산 희토류 탐사, 가공	발견 즉시 연 5,000톤 이상 생산	400~500	외국 합작투자
5	영구자석, 연마 분말, 희토류 유효성분, 희토류 산화물 등 희토류 금속, 응용품목 생산공장		500~700	투자 요청

주: USD 1= 23,400 VND 적용(2022년 11월 초 기준)

[자료: KOTRA 하노이 무역관 종합]

베트남 희토류 관련 수출입 동향

<희토류 관련 품목 HS코드 2805.30 기준 수출 통계>

(단위: US$ 천)

	2017	2018	2019	2020	2021
총수출액	5,870	18,970	21,023	12,502	53,952
태국	0	8,635	9,761	4,843	34,771
일본	4,685	8,019	11,237	7,648	12,013
중국	1,176	2,316	25	0	7,138
한국	5	0	0	10	30
대만	1	0	0	0	0
필리핀	3	0	0	0	0
스웨덴	0	0	0	1	0

[자료: ITC Trademap, UN comtrade]

 

<희토류 관련 품목 HS코드 2805.30 기준 수입 통계>

(단위: US$ 천)

	2017	2018	2019	2020	2021
총수입액	157,391	159,879	139,003	114,997	207,416
일본	151,842	159,509	133,917	104,163	175,864
중국	5,471	329	0	1,160	17,398
태국	0	0	5,086	9,674	13,491
영국	0	0	0	0	659
대만	0	0	0	0	4
이스라엘	0	41	0	0	0
러시아	58	0	0	0	0
스페인	20	0	0	0	0

[자료: ITC Trademap, UN comtrade]

HS코드 2805.30은 희토류 금속, 스칸듐과 이트륨에 해당한다. 그 외 HS코드 2805.30.1000는 세륨족, 2805.30.2000는 테르븀족, 2805.30.3000는 에르븀족, 2805.30.4000는 이트륨, 2805.30.5000는 스칸듐 등이 해당한다.

 

2021년 베트남은 희토류 금속, 스칸듐 및 이트륨 품목 관련 태국에 3477만 달러, 일본에 1201만 달러 규모의 수출을 기록했다. 그 외 동일 품목 관련, 일본에서 1억7600만 달러 규모를 수입했다. 2위 수입국은 중국으로 1700만 달러 규모에 해당돼 동일 품목 관련 중국으로의 수출액인 714만 달러의 2배 이상 규모를 수입한 것으로 나타났다.

베트남 북부 희토류 유관 기업

 

ㅇ Lai Chau-VIMICO

  - Lai Chau – VIMICO 합자회사는 2008년에 설립

  - Dong Pao, tam Duong, Lai Chau 광산의 희토류 광석 탐사, 개발, 가공

  - 베트남 광물 채굴 관련 최대 국영기업인 VINACOMIN의 자회사

  - VIMICO는 2013년 일본의 도요타 Tsuho사와 Lai Chau 희토류 채굴 및 가공 협력

 

시사점

 

베트남의 희토류 보유량은 세계 2위로 크다. 그러나 원광석에서 가공 및 분해하여 생산까지 이르는 산출물이 미미한 수준이다. 주로 집중 중력, 자성 분리, 정전기 분리 등의 분해 과정이 수반되어야 하나 미미한 단계로 추정된다. 이에 외국인 투자자를 찾아 자본금을 받고 광산을 개발하거나 부족한 분해 등의 가공 작업 기술을 취득하려는 수요가 높을 것으로 전망된다. 그러나 전략물자인 만큼 외국인 투자자, 외국계 기업과의 협업에 있어서 기술 관리, 광산 권리 획득 등 민감한 부분이 많아, 단기적으로 대량 생산이 발생하기는 어려울 것으로 보인다.

 

공동작성: Truong My Duyen

자료: 베트남 산업무역부(MOIT), 베트남 자연환경부(MONRE), vinacomin.vn, baodautu.vn, ITC Trademap 등 KOTRA 하노이 무역관 자료 종합