시장개요
인쇄회로기판(Printed Circuit Board, PCB)은 다수의 전자부품들을 장착하고 부품들을 서로 연결해주는 역할을 하며, 그 중요성으로 인해 전자제품의 어머니라고도 불린다. 클라우드 컴퓨팅, 5G, 빅데이터, IoT, AI 등 디지털 기술의 발전과 최신 IT기술의 활용 수요 증가에 따라 PCB의 중요성이 높아지고 있다. Prismark 보고서에 따르면 글로벌 PCB 시장의 2021년 총 생산액은 전년대비 23.4% 증가한 804억 달러를 기록했으며, 2021년 기준 PCB 생산은 중국·일본·홍콩·대만·한국을 비롯한 아시아 국가들에 90% 이상이 집중되어 있다.
특히 태국은 가전 및 완성차 브랜드의 생산기지로 제조업을 성장시켜온 만큼 태국 정부는 원활한 인쇄회로기판 조달을 위해 관련 산업 진흥에 힘써왔다. 1972년 태국 투자청은 인쇄회로, 집적회로, 하드디스크드라이브(HDD), 전동모터 등 전자∙전기 주요 부품에 대한 투자 혜택을 승인했으며 2021년 기준 태국은 세계 6위 PCB 수출국으로 성장했다.
생산 동향
태국 산업경제실에서 집계한 2022년 1월~9월 누계 기준 PCBA 시장 규모는 1297억 바트로 약 4조8771억 원에 달한다. 2019년 팬데믹의 영향으로 2년간 생산량이 감소했으나 2021년 생산량은 전년 대비 약 14% 증가했으며, 코로나 팬데믹으로 인한 산업·사회 전반의 디지털 전환 가속화로 PCB 시장은 성장하는 추세이다.
<최근 5개년 PCBA 생산 규모>
(단위: 유닛)
|
구분 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022년 1~9월 |
|
생산 |
332,407,513 |
325,810,645 |
300,998,156 |
342,169,249 |
287,046,951 |
|
내수용 |
60,737,238 |
54,264,431 |
56,997,217 |
78,942,329 |
80,498,470 |
|
수출용 |
267,985,957 |
271,159,810 |
238,883,585 |
278,409,803 |
208,282,003 |
[자료: 태국 산업경제실(Office of Industrial Economics)]
관세율
인쇄회로기판(HS 코드 853400)의 기존 수입관세는 35%이나, 한국은 RCEP 또는 한-아세안 협정세율을 적용하면 수입관세가 면제된다.
|
품목번호 |
품명 |
관세율 |
부가세 |
|
8534.00.10 |
단면 PCB (Single-sided) |
면제 |
CIF 기준 7% |
|
8534.00.20 |
양면 PCB (double-sided) |
||
|
8534.00.30 |
다층 PCB(multi-sided) |
||
|
8534.00.40 |
PCB 기타 |
[자료: 태국 관세청]
수출입 동향
2021년 기준 태국은 세계 6위 PCB 수출국인 동시에 세계 10위 수입국이다. 2022년 1~9월 수입액 누계 기준 단면 PCB의 수입액이 3억3300만 달러로 가장 높으며, 2022년 1~9월 수출액 누계 기준 다층 PCB 수출액이 3억4700만 달러로 가장 높다. 그 배경에는 태국 내에서는 단면 PCB를 사용한 전자제품 제조 비중이 높고 다층 PCB 제품은 단가가 높아 수출용으로 제작하기 때문이다.
<태국 인쇄회로기판 수출입 동향>
(단위: US$)
|
품목번호 및 품명 |
2022년 1~9월 누계 수출입액 |
주요 교역국 |
|
|
8534.00.10 단면 PCB (Single-sided) |
수출 |
95,087,338 |
일본, 말레이시아, 이집트, 홍콩, 멕시코 |
|
수입 |
333,154,277 |
중국, 일본, 베트남, 미국, 대만 |
|
|
8534.00.20 양면 PCB (double-sided) |
수출 |
13,318,615 |
인도네시아, 말레이시아, 멕시코, 중국, 루마니아 |
|
수입 |
24,277,549 |
대만, 중국, 일본, 말레이시아, 대한민국 |
|
|
8534.00.30 다중 PCB(multi-sided) |
수출 |
346,955,035 |
미국, 독일, 중국, 루마니아, 영국 |
|
수입 |
30,589,656 |
중국, 말레이시아, 일본, 대만 |
|
[자료: 태국 상무부]
태국의 인쇄회로기판(HS코드 853400) 수입액은 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2022년 1~9월 수입 누계액은 16억5000만 달러로 전년 동기 대비 25.2% 증가하였다. 수입액 기준 중국이 8억5800만 달러(비중 52%)로 1위, 그 뒤로 베트남(2억6900만 달러, 비중 16.35%), 일본(1억8300만 달러, 비중 11.1%), 한국(1억1500만 달러, 비중 7%), 대만(8200만 달러, 5%) 순이다. 특히 한국에서의 PCB 수입 규모는 전년대비 41.3% 증가하였다.
<태국 인쇄회로기판 국가별 수입동향>
(단위: US$ 백만, %)
|
순위 |
교역국 |
수입 규모 |
점유율 |
2022년 증감률 |
||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||
|
전체 |
1,226 |
1,441 |
1,953 |
1,650 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
25.2 |
|
|
1 |
중국 |
646 |
811 |
1,037 |
858 |
52.7 |
56.3 |
53.1 |
52.0 |
10.7 |
|
2 |
베트남 |
68 |
63 |
86 |
269 |
5.6 |
4.3 |
4.4 |
16.3 |
397.8 |
|
3 |
일본 |
197 |
197 |
223 |
183 |
16.1 |
13.6 |
11.4 |
11.1 |
8.6 |
|
4 |
한국 |
70 |
108 |
295 |
115 |
5.7 |
7.5 |
15.1 |
7.0 |
41.3 |
|
5 |
대만 |
80 |
133 |
130 |
82 |
6.5 |
9.2 |
6.6 |
5.0 |
-19.1 |
|
6 |
싱가포르 |
29 |
24 |
47 |
43 |
2.3 |
1.7 |
2.4 |
2.6 |
22.8 |
|
7 |
말레이시아 |
30 |
26 |
42 |
33 |
2.5 |
1.8 |
2.1 |
2.0 |
9.6 |
|
8 |
미국 |
48 |
28 |
33 |
24 |
3.9 |
2.0 |
1.7 |
1.5 |
-13.8 |
|
9 |
홍콩 |
10 |
7 |
7 |
8 |
0.8 |
0.5 |
0.4 |
0.5 |
51.4 |
|
10 |
필리핀 |
10 |
14 |
18 |
8 |
0.8 |
1.0 |
0.9 |
0.5 |
-39.2 |
[자료: Global Trade Atlas(GTA)]
2022년 1~9월 누계 태국의 인쇄회로기판 수출 규모는 11억2100만 달러로 전년 동기 대비 7.8% 감소하였다. 태국의 주요 PCB 수출국가는 중국, 베트남, 일본, 한국, 대만 등이 있다.
<태국 인쇄회로기판 국가별 수출동향>
(단위: US$ 백만, %)
|
순위 |
교역국 |
수출 규모 |
점유율 |
2022년 증감률 |
||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||
|
전체 |
1,212 |
1,299 |
1,626 |
1,121 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
-7.8 |
|
|
1 |
중국 |
226 |
257 |
251 |
171 |
18.6 |
19.8 |
15.5 |
15.2 |
-11.0 |
|
2 |
베트남 |
112 |
147 |
182 |
149 |
9.3 |
11.3 |
11.2 |
13.3 |
10.9 |
|
3 |
일본 |
127 |
126 |
197 |
148 |
10.5 |
9.7 |
12.1 |
13.2 |
4.0 |
|
4 |
한국 |
79 |
114 |
147 |
125 |
6.5 |
8.8 |
9.1 |
11.1 |
28.9 |
|
5 |
대만 |
68 |
53 |
68 |
65 |
5.6 |
4.1 |
4.2 |
5.8 |
35.8 |
|
6 |
싱가포르 |
57 |
110 |
114 |
54 |
4.7 |
8.5 |
7.0 |
4.8 |
-32.0 |
|
7 |
말레이시아 |
43 |
81 |
199 |
48 |
3.6 |
6.3 |
12.2 |
4.3 |
-73.1 |
|
8 |
미국 |
35 |
32 |
44 |
44 |
2.9 |
2.5 |
2.7 |
3.9 |
35.4 |
|
9 |
홍콩 |
38 |
37 |
40 |
36 |
3.1 |
2.8 |
2.5 |
3.2 |
19.8 |
|
10 |
필리핀 |
28 |
29 |
42 |
33 |
2.3 |
2.2 |
2.6 |
3.0 |
6.6 |
[자료: Global Trade Atlas(GTA)]
경쟁동향
2022년 11월 기준 태국 상무부 산하 사업등록국(DBD, Department of Business Development)에 등록된 태국 내 PCB 제조업체는 201개사이며, 현재 영업을 진행중인 회사는 121개사로 파악된다. 매출액 기준 주요 PCB 제조업체는 APEX CIRCUIT, SVI, HANSOL TECHNICS사 등이 있다.
<매출액 기준 주요 PCB 제조업체 리스트>
|
1. APEX CIRCUIT (THAILAND) CO., LTD. |
|
|
본사 |
태국 (창업주, CEO는 대만인) |
|
회사 로고 |
|
|
지분 구조 |
케이맨 제도 99.57%, 태국 0.42%, 대만 0.01% |
|
2021년 매출액 |
162억6265만 바트(약 6113억 원) |
|
주요 제품 및 특징 |
- 가전, 자동차 부품, PC, 통신 장비용 리지드 PCB - ISO 9001, ISO 14001 및 ISO/TS 16949 인증을 보유, 양면 PCB 및 다층 PCB 제조 전문 |
|
홈페이지 |
|
|
2. SVI PUBLIC COMPANY LIMITED |
|
|
본사 |
태국 |
|
회사 로고 |
|
|
지분 구조 |
태국 79.53%, 스위스 8.29% |
|
2021년 매출액 |
132억5374만 바트(약 4981억 원) |
|
주요 제품 및 특징 |
- 자동차, E-모빌리티, 통신, 보안, 자동화, 항공우주용 PCB 제조 - 자동차(ISO9001, IATF16949), 항공우주(AS9100), 의료(ISO13485), 환경 및 안전관리(ISO14001 및 ISO45001)인증 보유 |
|
홈페이지 |
|
|
3. HANSOL TECHNICS (THAILAND) CO., LTD. |
|
|
본사 |
대한민국 |
|
회사 로고 |
|
|
지분 구조 |
한국 100% |
|
2021년 매출액 |
108억9349만 바트(약 4,094억 원) |
|
주요 제품 |
가전제품, TV/AV, LED 용 PCBA제작 |
|
홈페이지 |
|
|
4. KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED |
|
|
본사 |
태국 |
|
회사 로고 |
|
|
지분 구조 |
태국 33.57%, 싱가포르 10.07%, 영국 2.23%, 미국 1.85% |
|
2021년 매출액 |
106억7619만 바트(4012억 원) |
|
주요 제품 |
- 자동차, 컴퓨터, 통신 시스템 분야 다층 PCB, 세미 플렉시블 PCB 등 제작 - 싱가포르, 유럽, 미국, 멕시코, 일본, 한국 등에 영업지점 운영 |
|
홈페이지 |
|
|
5. THAI SIIX CO., LTD. |
|
|
본사 |
일본 |
|
회사 로고 |
|
|
지분 구조 |
일본 100% |
|
2021년 매출액 |
90억2894만 바트(3394억 원) |
|
주요 제품 |
자동차, 항공우주, 에어컨용 PCBA 제작 |
|
홈페이지 |
|
[자료: 태국 상무부 사업등록국 DBD]
2018년부터 2022년 11월 기준 태국 상무부 산하 사업등록국에 신규로 사업자 등록을 한 PCB 제조업체는 총 35개사이다. 태국 기업이 23개사로 가장 많으며 중국 6개사, 말레이시아 2개사, 홍콩 2개사, 한국 1개사, 독일1개사가 태국 PCB 시장에 진출했다.
태국 PCB협회(THPCA) Phutana Daoruang 부장은 KOTRA 방콕 무역관과의 인터뷰에서 최근 대만에서 공급망 다변화를 위해 태국으로 PCB 제조시설 이전을 검토하는 기업이 증가하는 추세라고 밝혔으며, PCB공장을 설립하기 위해서는 맑은 물 공급이 중요하여 태국 중서경제회랑(CWEC)에 소재한 아유타야 지역이 적합하다고 밝혔다.
<2018~2022년 신규 등록 PCB제조업체 리스트>
|
연번 |
사업자등록 연도 |
회사명 |
지분 구조 |
|
1 |
2018 |
WELLMAN ENGINEERING&SUPPLY COMPANY LIMITED |
태국 |
|
2 |
2018 |
FIVE PASSION COMPANY LIMITED |
태국 |
|
3 |
2018 |
ABATEK (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED |
홍콩 49%, 스위스 49%, 태국 2% |
|
4 |
2018 |
GREEN SOLAR (THAILAND) COMPANY LIMITED |
중국 |
|
5 |
2018 |
WHITE ANGEL ENERGY CO., LTD. |
중국 80%, 태국 20% |
|
6 |
2018 |
FUTURE DTECH COMPANY LIMITED |
태국 |
|
7 |
2018 |
MONGKONTANAN LIMITED PARTNERSHIP |
태국 |
|
8 |
2018 |
3D AUTO ENGINEERING COMPANY LIMITED |
태국 |
|
9 |
2018 |
JOMEITEC COMPANY LIMITED |
태국 55%, 인도 45% |
|
10 |
2018 |
PRECISION PCB CO., LTD. |
태국 |
|
11 |
2019 |
ELECTOTRONIX CO., LTD. |
태국 |
|
12 |
2019 |
AS ELECTRONICS & SERVICE CO., LTD. |
태국 |
|
13 |
2019 |
KITCHAROENWAT COMPANY LIMITED |
태국 |
|
14 |
2019 |
PRO N PCB AND E LIGHTING COMPANY LIMITED |
태국 |
|
15 |
2019 |
CORE ELECTRIC (THAILAND) COMPANY LIMITED |
한국 |
|
16 |
2019 |
FORTH EMS COMPANY LIMITED |
태국 98.75 %, 미국 1.25% |
|
17 |
2020 |
THONG THAI ENGINEERING CO., LTD. |
태국 |
|
18 |
2020 |
ELECTRIC CONNECTOR TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. |
홍콩 |
|
19 |
2020 |
UMT CO., LTD. |
말레이시아 64%, 중국 36% |
|
20 |
2020 |
XAVI TECHNOLOGIES (THAILAND) CO.,LTD. |
태국 |
|
21 |
2020 |
TM SMT (THAILAND) CO., LTD. |
말레이시아 99.996%, 대만 0.004% |
|
22 |
2020 |
KHON KAEN SMART IOT LIMITED PARTNERSHIP |
태국 |
|
23 |
2020 |
CNS INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD. |
태국 |
|
24 |
2021 |
YOU WE TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. |
태국 |
|
25 |
2021 |
BEI COMPANY LIMITED |
태국 |
|
26 |
2021 |
K PARTS AND MACHINE TOOLS COMPANY LIMITED |
태국 |
|
27 |
2021 |
MAKEY CO., LTD. |
태국 |
|
28 |
2021 |
FULAI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. |
중국 |
|
29 |
2021 |
HISTAR TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD. |
중국 |
|
30 |
2021 |
MAKER ROBOTICS CO., LTD. |
태국 |
|
31 |
2022 |
STARTEAM GLOBAL (THAILAND) CO., LTD. |
독일 |
|
32 |
2022 |
WTT ELECTRONICS CO., LTD. |
중국 |
|
33 |
2022 |
TECH WAYS SOLUTION CO., LTD. |
태국 |
|
34 |
2022 |
GOLDEN HILL ELECTRIC CIRCUIT CO., LTD. |
중국 99%, 태국 1% |
|
35 |
2022 |
G3K TECH CO., LTD. |
태국 |
[자료: 태국 상무부 산하 사업개발국(DBD)]
시사점 및 전망
카시콘은행 경제연구소는 태국의 5G 상용화와 그에 따른 첨단 통신장비 수요가 늘어나며 인쇄회로기판에 대한 수요도 함께 증가할 것이라고 전망했다. 또한, 태국 정부의 전기차 산업 육성 정책 또한 PCB 수요 증가를 견인할 것으로 보인다. 태국은 2030년까지 국내 전체 차량 생산량의 30%를 전기차 생산으로 대체하는 목표를 가지고 있으며, 태국투자청은 전기차 관련 공격적인 투자 인센티브를 제공하고 있다.
게다가 태국은 ‘차이나 플러스 원’의 대표적인 후보지로 아시아 제조 백업 기지로 부상하고 있다. 디지타임스는 대만 PCB 제조사들이 중국의 국경 봉쇄와 미·중 무역 전쟁의 영향에 대처하기 위한 후보지로 태국을 검토하고 있다고 밝혔으며, 방콕포스트 기사에 따르면 태국산업연맹은 대만 반도체·전자기업들의 생산시설 해외 이전이 예상되는 만큼 태국은 대만 반도체 제조회사(TSMC)등 기업을 초청해 글로벌 공급망 재편의 기회를 잡아야 한다고 주장했다.
태국투자청은 2022년 11월 4일 처음으로 태국으로 이전하는 기업(제조시설, 본사 등)에 대한 법인세 면제 등 비과세 혜택을 공개했다. 태국 정부의 적극적인 투자인센티브 정책과 전 세계적인 글로벌 공급망 재편 추세로 태국으로의 PCB 제조업체 진출은 더욱 증가할 것으로 전망된다.
작성자: KOTRA방콕무역관 구슬, Varaluck Supawarikul
자료: 태국 상무부, 태국 산업정책실, 태국 관세청, ITC, Prismark, DBD, GTA, 방콕포스트, 디지타임스, 각 기업 홈페이지, KOTRA 방콕 무역관 자료 종합
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