최근 마카오 경제 동향

마카오 통계청(DSEC)에 따르면 2023년 1분기 국내 총생산은 약 92.8억 달러를 기록했으며, 실질 GDP 성장률은 전년 동기 대비 38.8% 증가한 것으로 나타났다. 이는 마카오 리오프닝에 따른 국경 통제 완화, 홍콩 마카오 간 인적 이동 재개, 중국 본토 관광객의 증가에 따라 마카오 경제가 회복세로 반등한 것으로 분석된다. 

2023년 1분기 경제 지표를 통해 보면 마카오 정부의 지출 확대 노력(각종 생계 보조금, 전기료 보조금 등, 전년 동기 대비 30.1% 증가)과 전체 GDP의 25.8%를 차지하는 관광 및 카지노 산업의 성장이 경제 회복세를 이끌고 있는 것으로 분석된다. 전통적으로 마카오 경제는 카지노 및 관광산업에 대한 의존도가 높은 구조적 특징을 보이고 있으며, 마카오 정부의 재정 수입에서 카지노 산업 관련 세수가 차지하는 비중은 80% 이상이다. 2023년 1분기 카지노 산업은 전년 동기 대비 101.1%, 관광 산업은 93.9% 성장한 것으로 나타나며 경제 회복을 주도했다. 반면에 실질 개인 소비 지출과 투자는 각각 7.5%와 0.7% 감소한 것으로 조사되었다. 또한 총수출의 경우도 2023년 1분기 기준 상품 수출은 40.6% 감소했으나 서비스 수출이 71.5% 증가하면서 전년 동기대비 38.3% 증가하는 높은 수준을 기록했다.

<2022년 마카오 주요 경제지표>

(단위: US$억, %, 천 명)

주: 전년 동기 대비 증감률, US$ 1 = 8.06 MOP적용

[자료: 마카오 통계청(DSEC)]

2023년 1분기 기준 마카오를 방문한 인원 수는 약495만 명에 달했다. 이는 전년 동 기간 대비 1.6배 성장한 수준으로 코로나 팬데믹 이전의 약 48.4% 수준까지 회복된 것으로 파악된다. 특히 2023년 4월에만 227만 명의 방문객이 마카오를 찾은 것으로 나타났다. 2023년 1분기 기준 전체 방문객의 65.4%는 중국 본토에서 온 것으로 조사되었으며, 홍콩으로부터의 방문객이 30.4%를 차지하여 중국 본토와 홍콩으로부터의 방문객이 전체의 95.4%에 달했다.

마카오 대학에 발간한 '2023년 마카오 경제 예측 보고서'에 따르면 리오프닝의 효과와 웨강아오 대만구 발전 계획* 이행이 탄력을 받으면서 2023년 마카오 경제 성장률은 전년대비 최대 44.1%, 서비스 수출은 최대 82.2%까지 성장이 가능할 것으로 내다봤다.
* 광동성 내 9개 도시와 홍콩 및 마카오 특별 행정구 지역을 일체화시켜, 하나의 경제공동체로 만드는 정책으로 마카오를 세계적인 레저 휴식 센터, 중국 본토와 포르투갈어 언어권 국가 간의 교역 플랫폼 강화 등의 내용을 포함하고 있다.

<마카오 방문 해외 관광객 수 추이>

(단위: 천 명, %)

	2020년	2021년	2022년	2023년 4월 (누적 기준)
방문객 수	5896.8 (-85)	7705.9 (30.7)	5700.3 (-26)	7,222.4 (190.8)

주: 괄호 안 숫자는 전년 동기 대비 증감률

[자료: 마카오 통계청(DSEC)]

마카오의 산업 구조 현황

2021년 기준 마카오는 전체 GDP의 92.3%를 서비스 산업이 차지하고 있는 경제구조를 보이고 있다. 그중 카지노(Gaming & Junket Activities) 산업은 25.8%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 그 다음으로 공공행정, 교육, 의료 및 기타 서비스업(17.4%), 은행보험업(15.4%), 부동산 산업(13.1%)이 뒤를 이었다. 2차 산업으로 분류되는 공업과 건설 부문은 전체 GDP의 약 8%를 차지하고 있다.

<2021년 마카오 산업 구조>

(단위: %)

[자료: 마카오 통계청(DSEC)]

마카오 카지노 산업은 2021년 기준 약 108억 6,290만 달러의 부가가치를 창출한바 있으며, 카지노 산업 종사자 수는 약 7만 8천 명으로 마카오 내 가장 많은 사람들이 종사하고 있는 산업이다. 마카오 정부가 시행한 2023년 2~4월 취업자 조사에 따르면 카지노 산업 종사자는 약 6만 8천 명으로 2023년 1~3월 대비 2.2% 증가한 것으로 조사되었다. 마카오 현지 한국계 여행사인 G사의 관계자는 코로나 팬데믹 기간 동안 많은 전문 가이드, 호텔 서비스 인력 등이 빠져나갔고, 이로 인해 최근 다시 늘어나는 관광 수요를 대응할 서비스 인력 확보가 지연되고 있어 어려움을 겪고 있는 것으로 밝혔다.

(단위: US$백만, %)

주: US$ 1 = 8.06 MOP적용

[자료: 마카오 통계청(DSEC)]

마카오 통계청에 따르면 2023년 3월 마카오 항만 컨테이너 물동량(Port Cargo)은 전년 대비 28.2% 감소한 약 2만1000 TEU를 기록했다. 2023 1분기 마카오의 상품 수출입은 모두 감소했으며, 수입(-18.7%), 수출(-45.8%), 재수출(-60.8%) 모두 상당 폭 감소했기 때문인 것으로 분석된다.

<항만 컨테이너 물동량>

(단위: TEU, %)

주: 괄호 안 숫자는 전년 동기 대비 증감률

[자료: 마카오 통계청 (DSEC)]

2022년 마카오 상위 10대 교역국 및 품목

금액 기준, 마카오의 전체 교역국에서 가장 큰 수출 비중을 차지하는 지역은 홍콩(76%)이며, 가장 큰 수입 비중을 차지하는 지역은 유럽연합(약 33%)이다. 수출의 경우 중국 본토와 일본으로의 수출이 전년대비 각각 27.9%와 25.5% 감소하며 10대 교역국 중에 가장 많은 감소폭을 기록했다. 반면에 싱가포르(147.3%), 인도(18.2%), 홍콩(12.5%) 순으로 전년대비 수출이 증가한 것으로 나타났다. 수입의 경우 일본, 스위스, 중국 본토로 순으로 각각 31.4%, 17.5%, 12.5% 감소했다. 반면, 인도네시아, 호주, 대만으로부터의 수입은 각각 323.4%, 101.6, 12.7% 증가한 것으로 나타났다.

<2022년 마카오의 10대 수출입 대상국>

(단위: US$백만, %)

주: US$ 1 = 8.06 MOP 적용

[자료: 마카오 통계청(DSEC)]

한국은 마카오의 전체 수출국 중 금액 기준 20위, 전체 수입국 중 11위로 각각 0.03%와 1%의 비중을 차지했다. 대한국 수출액은 113.1% 증가했으며 수입액은 13.5%의 감소하였다.

마카오의 10대 수출입 품목을 살펴보면 수출 품목은 주로 사치재(보석 등), 오락 용품 및 기호 식품 등으로 구성되어 있으며, 수입 품목은 주로 식품, 화장품과 의류 등으로 구성되어 있다. 이러한 주요 교역 품목들은 관광객이 마카오에서 주로 지출하는 품목 군과 매우 유사하다. 수출 품목의 경우, 여행 용품 및 가방이 47.6%로 가장 많은 증가율을 기록했다. 그 다음으로 높은 비중을 차지한 기계 장비 및 부품 품목은 10.2% 감소했다. 수입 품목의 경우, 식품 및 음료(29.2%)와 윤활유(5.0%)만 증가하고 다른 품목들은 대체로 전년대비 감소한 것으로 나타났다.

<2022년 마카오의 10대 수출입 품목>

(단위: US$백만, %)

주: US$ 1 = 8.06 MOP적용

[자료: 마카오 통계청(DSEC)]

최근 한국-마카오 간 교역 동향

2023년 4월까지 누적 기준, 마카오는 한국의 50대 수출 대상국 중 46위를 차지하고 있다. 4월말 기준 한국과 마카오 간의 총 교역 규모는 전년 동기 대비 58.7% 증가한 약 785만 달러를 기록하는 등 한국과의 교역은 점차 확대되고 있다. 한국의 對마카오 수출은 732만 달러로서 전년 대비 57.5% 증가했으며, 수입은 약 53만 달러로 78.1% 큰 폭으로 증가했다. 무역수지는 약 679만 달러 흑자를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 56.1% 증가한 수준이다. 참고로 최근 5개년 평균 한국의 對마카오 무역 흑자 규모는 약 248만 달러였다. 

<2022년 한국과 마카오 간 수출입 동향>

(단위: US$천, %)

주: 괄호 안의 수치는 전년 동기 대비 증가율

[자료: 한국무역협회]

2022년 기준 10대 수출 품목 중 전력용기기, 의류, 패션잡화 등의 품목이 큰 감소폭을 보였으며, 동제품, 자동차 부품, 광학기기, 무선통신기기 등의 수출은 플러스를 유지하거나 크게 증가했다.

<2022년 한국의 對마카오 10대 수출입 품목>

(단위: US$천, %)

주: 괄호안은 MTI 3단위 기준

[자료: 한국무역협회]

또한 2023년 4월까지 누적 기준 수출 급증 품목중에 무선통신기기, 조명기기, 의류, 기호식품, 신변잡화, 광학기기, 비누치약및화장품 등 비교적 관광객들의 소비가 많은 품목들이 높은 증가세를 보였는데, 이러한 추세는 향후 리오프닝에 따른 카지노 및 MICE 산업이 점차 활성화되면서 더욱 뚜렷해질 것으로 기대된다.

<2023년 한국의 對마카오 수출급증 품목 (누적기준) >

(단위: US$천, %)

 [자료: 한국무역협회]

시사점

관광업, 카지노 산업, MICE 산업 등 대면 서비스 산업 의존도가 높은 마카오는 코로나 19의 영향을 많이 받았고, 최근 경제성장률 역시 높은 변동성을 보였다. 따라서 우리 기업들은 회복 중인 마카오 경기와 함께 리오프닝의 수혜 산업 중심으로 적극적으로 진출기회를 모색할 필요가 있다. 다만, 향후 경제 회복 속도는 그간 단절된 서비스 공급망이 어떻게 빠르게 회복되어, 증가하는 수요를 흡수할 수 있는지 여부에 달려있다고 할 수 있다. 아울러 최근 수출이 급증하고 있는 품목을 지속적으로 모니터링하면서 마카오 시장에 대한 직수출 외에도 홍콩을 경유한 대마카오 적기 공급 등 다양한 진출 방식을 검토하는 것도 가능하다.

마카오 정부는 정부 지출 확대와 MICE 산업 육성을 통해 경제 활성화를 적극 모색하고 있다. 마카오-광저우-주하이 등과의 산업 연계 강화를 통해 빠른 경제 회복이 기대되기도 한다. 마카오무역투자진흥국(IPIM)에 따르면 2023년 하반기 개최가 예정되어 있는 MICE 행사는 60개가 넘는 것으로 밝히고 있다. 의료, 보건, 건강 식품, 유아 용품, 가구 인테리어 등 다양한 분야의 국제 전시회와 컨퍼런스 등이 개최될 예정이다. 우리 기업들도 마카오를 방문하는 다양한 제 3국 관광객과 전문가 그룹 등을 타켓으로 적극적인 틈새 마케킹 활동을 강화하여 수출시장 다변화를 도모할 필요가 있다.

또한 마카오 내에서의 서비스 공급 분야의 인력난을 우리 청년들의 해외진출 기회로 활용하는 노력도 필요하다. 최근 한국-마카오 간 항공편이 증가하고 있는 등 한국 관광객이 증가하면서 중국어(만다린)과 영어가 가능한 전문 관광가이드, 호텔 서비스 등의 분야에서 한국 인력에 대한 채용 수요가 늘고 있다는 점도 주목해야 한다. 최근 KOTRA 홍콩 무역관이 산업인력공단과 협력하여 추진하고 있는 마카오 관광 분야 해외취업 지원 사업을 적극 활용하는 방법도 검토해 볼만 하다.

자료: 마카오통계청, 한국무역협회, 마카오무역투자진흥국(IPIM), 마카오 MICE 사이트, 중국신화통신, 현지 여행사 인터뷰, KOTRA 홍콩 무역관 자료 종합