지난 6월 12일, 베트남 리포트는 통신/IT분야 상위 10대 로컬 회사를 발표했다. 베트남 리포트는 매년 물류업, 전자업, 부동산업 등 각 분야에서 대표적인 로컬기업 순위를 발표하여 각 산업별 흥망성쇠를 파악할 수 있도록 공유하고 있다. 특히나 지난달에는 사업 수익 결과 등을 고려하여 베트남의 신뢰할만한 기업 10대 순위를 발표하면서, 베트남 시장에 투자하는 주주들의 시선을 사로잡았다.

<2023년 베트남 리포트 선정 통신/IT 분야 10대 기업>

연번	상호	명칭
1		비엣텔
2		FPT
3		VNPT
4		mobifone
5		CMC corp
6		vinaphone
7		VNTT
8		HANEL
9		Vishipel
10		TPcoms

[자료 : VietnamReport, 하노이무역관 종합]

 

<2023년 베트남 리포트 선정 신뢰할만한 로컬기업 10대 순위>

연번	상호	명칭	분야
1		비엣콤뱅크	은행
2		페트로베트남 PVFCCo	석유, 화학
3		FPT	통신업
4		테콤뱅크	은행
5		MB뱅크	은행
6		VIB뱅크	은행
7		HD뱅크	은행
8		아시아 커머셜 뱅크	은행
9		빈홈 그룹	부동산
10		득지앙 화학 그룹	화학, 비료

[자료 : VietnamReport, 하노이무역관 종합]

 

베트남 리포트(Vietnam Report), 매년 상위 500대 기업 발표

베트남리포트 주식회사(Vietnam Report JSC, 이하 베트남리포트)와 현지 언론 베트남넷 신문(Vietnamnet Newspaper, 이하 베트남넷)은 국내외 전문가의 자문을 받아 매년 VNR500 목록을 발간한다.

 

VNR500 순위는 세계적인 권위를 인정받는 포춘지가 선정하는 Fortune 500 의 모델을 따르고 있다. 이전의 수익 성장률 전망과 실제 현장을 고려하여 해당 기업의 가장 최근 연도 실제 수익을 토대로 평가한다. 또한, 기업의 규모와 지위를 평가하기 위한 추가적인 요소로서 총자산, 종업원 수, 세전 및 세후 이익, 총자산순이익률(Return on Assets, ROA), 자기자본이익율(Return on Equity, ROE), 미디어 평판 등의 기준이 사용된다.

 

선정하는 기준은 소유자와 관계없이 독립 회계법인으로서 베트남 법에 따라 설립된 기업이다. 평가자료는 전년도 12월 31일까지의 자료를 기반으로 한다.

매년 발표되는 연간 기업 목록은 베트남리포트의 출간물이나 웹사이트(https://vnr500.com.vn/)에 게시된 내용을 통해 확인할 수 있다.

 

포춘지가 선정한 2023년 500대 글로벌 기업 링크 :

https://greyknight.co.uk/list-of-fortune-500-companies-in-2023/

2022년 상위 500개 기업 목록 주요 내용

삼성전자 베트남 타이응우옌(SEVT)은 2017년부터 베트남 기업 중 수익 등의 측면에서 1위를 차지하고 있다. 삼성전자 베트남은 2013년 3월에 투자 허가를 받아 2014년 3월에 초기 투자자본 50억 달러로 공식 운영에 들어갔다. 타이응우옌 성(Thai Nguyen) 내 삼성전자 및 기타 200여개 이상에 달하는 삼성전자의 1, 2차 협력사들의 투자는 성내 첨단산업 분야 FDI 사업 유치 및 해당 성의 발전에도 결정적인 기여를 한 것으로 평가받는다.

 

<2022년 베트남 상위 10개 기업>

연번	회사명	주요 사업 부문	설립연도	주요 시장
1	삼성전자 베트남 타이응웬(SEVT) (Samsung Electronics Vietnam Thai Nguyen)	전자 장비 및 통신기기 생산, 거래	2013	베트남
2	베트남 석유가스공사* (Vietnam Oil and Gas Corporation)	석유 및 가스 탐사, 생산, 기타 지원 활동	1975	베트남 및 해외 시장
3	베트남전력공사 (Vietnam Electricity)	전력 발전, 송전 및 배전	2006	베트남
4	베트남국가석유그룹** (Vietnam National Petroleum Group)	석유 및 석유제품 거래	2011	베트남
5	호아팟 그룹 (Hoa Phat Group)	금속, 철 및 철강 생산가공		-
6	비엣텔 그룹 (Viettel Group)	이동통신	1989	베트남, 라오스, 캄보디아, 아이티 등
7	빈그룹 (VinGroup)	부동산	2012	베트남
8	베트남 농업 및 농촌 개발은행 (Agribank, Vietnam Bank for Agricultural and Rural Development)	은행	1988	베트남
9	테저이지동(모바일월드) (The Gioii Di Dong, Mobile World Investment Corporation)	전자제품 및 통신기기 소매	2009	베트남
10	베트남개발은행 (BIDV, Bank for Investment and Development of Vietnam)	은행	2012	베트남, 라오스, 캄보디아, 체코 등

* 주1: 페트로베트남(PertroVietnam)

** 주2: 페트로리멕스(Petrolimex)

*** 국영 및 외국기업 포함

[자료 : KOTRA 하노이무역관 종합]

<2019년 베트남 상위 10개 기업>

연번	회사명	주요 사업 부문	설립연도	주요 시장
1	삼성전자 베트남 타이응웬(SEVT) (Samsung Electronics Vietnam Thai Nguyen) (CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM THÁI NGUYÊN)	전자 장비 및 통신기기 생산, 거래	2013	베트남
2	베트남전력공사 (Vietnam Electricity) (TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM)	전력 발전, 송전 및 배전	2006	베트남
3	베트남 석유가스공사* (Vietnam Oil and Gas Corporation) (TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM)	석유 및 가스 탐사, 생산, 기타 지원 활동	1975	베트남 및 해외 시장
4	비엣텔 그룹 (Viettel Group) (TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI)	이동통신	1989	베트남, 라오스, 캄보디아, 아이티 등
5	베트남국가석유그룹** (Vietnam National Petroleum Group) (TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI)	석유 및 석유제품 거래	2011	베트남
6	빈그룹 (VinGroup) (TẬP ĐOÀN VINGROUP – CTCP)	부동산	2012	베트남
7	빈손 정유 화학 (Binh Son Refinery and Petrochemical Joint Stock Company(BSR)) (CÔNG TY CP LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN)	석유 및 석유화학제품 생산가공	2008	베트남
8	베트남 농업 및 농촌 개발은행 (Agribank, Vietnam Bank for Agricultural and Rural Development) (NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM)	은행	1988	베트남
9	베트남개발은행 (BIDV, Bank for Investment and Development of Vietnam) (NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM)	은행	2012	베트남, 라오스, 캄보디아, 체코 등
10	베트남 석탄 및 광물그룹 (VINACOMIN)(비나코민) (TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM)	석탄 생산, 광물 생산 등	2005	베트남

* 국영 및 외국기업 포함

[자료 : KOTRA 하노이무역관 종합] 

조사 결과 상위 10개 기업 중 6개 기업이 국유기업에 해당했다. 베트남은 국가 차원에서 여전히 천연자원, 전기, 인프라, 대형 은행, 군사 기업 등 주요 기업에 자본을 보유하고 있어 나타나는 현상이다. 이는 특수 부문을 통제하고 국가 안보를 보장하려는 베트남 정부의 의지를 보여준다.

 

주요 500개사의 거점을 살펴보면, 호치민에 본사를 둔 회사가 164개, 하노이 155개로 정치 중심지인 하노이와 소비 중심지인 호치민이 두 축을 이루었다. 그 외에 남부의 주요 산업 지역인 빈즈엉성(Binh Duong)과 동나이성(Dong Nai)성이 각각 23개, 22개 기업을 보유하며 뒤를 이었다.

<국영기업, 외국기업 제외 2022년 베트남 10대 민간기업>

연번	기업명	분야
1	Hoa Phat(호아팟)	철강
2	Vin group(빈그룹)	부동산 등
3	THE GIOI DI DONG(테저이 지동)	전자제품 유통
4	Masan(마산 그룹)	식품 등
5	DOJI(도지 그룹)	귀금속
6	VP Bank	수출입은행, 개발은행 등 국책은행 제외 은행 1순위
7	VinaMilk(비나밀크)	유제품
8	Thaco(타코그룹)	자동차, 자동차 부품
9	MB Bank	은행
10	TC group(탄꽁그룹)	자동차, 부동산 등

[자료 : KOTRA 하노이무역관 종합]

국영 및 외국기업을 제외하고 22년도 로컬그룹 상위 10개사는, 지난 19년도 동일한 조사의 20대 민간기업 순위에 대부분 포함되어 있었다. 19년도에는 빈그룹, 테저이 지동, 도지그룹, 타코그룹, 호아팟 등이 1~5 순위를 차지했으나 호아팟그룹이 높은 수익실현으로 1위를 차지한 것 외에 눈에띄는 변화는 없었다.

 

2019년 베트남 상위기업 순위 관련 기사링크 :

https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=410&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=242&bbsSn=242&pNttSn=179941

 

한국의 베트남 진출 주요 기업

 

한국은 1989년 삼성물산, 대우를 필두로 1990년 LG상사, 이후 1992년 신한은행, GS건설, 대우건설 등 꾸준한 진출로 오늘날까지 투자 누적액 1위 국가를 기록하는 등 베트남 내 FDI 유입에서 입지를 견고히 하고 있다.

<한국기업 주요 진출 위치>

[자료 : KOTRA 하노이무역관 한국투자기업지원센터]

<베트남 진출 주요 한국기업>

연번	기업명	진출년도	분야
1	삼성 디스플레이 (SDV)	2014	OLED, LCD
2	삼성전자 타이응우옌 (SEVT)	2014	휴대폰
3	LG 디스플레이	2016	휴대폰, 차량 디스플레이
4	삼성전기 (SEMV)	2013	카메라 모듈, PCB
5	삼성전자 박닌 (SEV)	2008	휴대폰, 테블릿 등
6	LG전자 하이퐁	2013	백색 가전기기
7	효성화학	2018	PP
8	포스코 베트남	2006	냉연강판
9	효성 동나이	2007	스판덱스, 타이어코드
10	LG이노텍	2016	카메라모듈, 차량용 부품

[자료 : KOTRA 하노이무역관 한국투자기업지원센터]

특히나 삼성전자, LG전자, 효성, 롯데, 포스코, 현대, 대우, 경남건설, GS, 두산 등 주요 기업들이 진출하여 부동산 개발 및 전자산업 등의 제조업, 조선업 등에서 두각을 나타내고 있다.

 

작년 하반기 이후 글로벌 경기 악화에 따른 완제품 수요 감소로, 재고 증대 및 공장 가동률 감소로 다소 어려운 시기를 보내고 있으나, 저렴한 인건비 및 높은 임금 효율성, 정부의 적극적인 유치 제도 등은 베트남으로의 투자가 지속되는 주요 요인이다.

 

최근에는 세관총국에서 수출 재가공에 대한 면세제도 폐지를 예고하여 기업들의 진출에 리스크가 발생하여, 해당 혜택이 사라지는 것에 대한 우려의 시선이 제기되었다. 그럼에도 불구하고 베트남 정부가 그간 FDI 유치를 주요 성장의 동력으로 삼아온 만큼, 향후 어떠한 대안책을 제시할지 주목된다.

 

산업과 건설, 경제의 원동력

 

순위 내 부문 및 매출 규모에 따른 기업 비율>

(단위: 조 동, %)

*주 : 파랑색은 건설업 등 제조업 / 노랑색은 서비스업 / 주황색은 농림축산업

[자료: VNR500]

이번 조사는 3개 부문의 수익 비중을 보여줌으로써 경제 발전의 원동력으로서 제조업과 건설업 등의 중요성을 보여주고 있다. 2022년에는 산업 및 건설 부문 법인 수가 전체 법인 수의 72.4%로 다른 두 부문에 비해 압도적이었다. 서비스업과 농림어업 기업은 각각 23.8%, 3.8%를 차지했다.

 

2022년 침체된 경제 상황은 건설업 등 제조업의 총매출액은 전년동기대비 14.5% 감소, 서비스 부문 전년동기대비 1.7% 감소로 초래했다. 한편 농림어업 분야는 전년동기대비 9.1% 상승한 것으로 나타났다.

한편 소매 사업 부문은 총매출액이 최대 120% 까지 증가하는 호조를 나타냈다. 또한 베트남리포트에 따르면, 최근 유가와 철강 가격이 상승하면서 수혜를 입은 광물, 석유, 철강 등 원자재 산업의 부상과 경제 회복의 효과로 운송 및 물류업도 회복세를 나타냈다.

<2022년 VNR500 순위 내 핵심 산업 총매출액 및 증감률>

(단위: 조 동, %)

*주 : 주황막대 총매출액 규모, 파랑점 총매출액 증감률

[자료: VNR500]

각 부문별 베트남의 주요 기업

<부문별 500개사 구성>

(단위 : 개사)

농림수산업
농업	8
수산업	1
임업 등	17
산업-건설업 등
건설, 부동산 등	84
광산, 석유화학	33
식음료, 담배	71
섬유, 의류, 신발 등	11
인쇄, 종이	5
화학	32
제약	10
철강	24
기계	26
전기	36
기타 산업	13
서비스업
재무	67
소매업	17
수송, 운송업	24
정보 통신업	13
기타 서비스	17

[자료 : VNR 500, 하노이무역관 종합]

베트남 리포트의 VNR 500대 기업을 살펴보면, 최근 부동산 및 인프라 시장이 호조를 보이면서 500대 기업중 부동산 기업, 건설 관련 원부자재 기업 등이 많은 비중을 차지했다. 또한 지방에서 주거용 부동산 프로젝트, 관광용 부동산을 보유한 빈 그룹이 베트남 민영기업 중 1위를 차지한 것을 볼 수 있다. 기타 노바랜드 그룹, 사비코, 호아빈 건설, 비글라세라 등 주요 부동산 기업들도 상위순위를 차지했다. 

이 외에 식음료, 담배 등의 기호식품 등이 71개 기업으로 2번째로 많은 비중을 나타냈다. 전통적인 베트남 시장 강자인 유제품 생산기업 비나밀크, 그 외에 마산 컨슈머, 사베코, 비나타바, 산토리 펩시코 등이 선두 주자로 나타났다. 

3위 분야로는 67개 기업이 속한 금융업 등이 뒤를 이었고 주요 은행들이 상위에 랭크되었다. 국책 은행등을 모두 포함하여 Agribank, BIDV, VietinBank, VietcomBank, VPBank, MB Bank, Techcom Bank, ACB 등이 주요 기업으로 나타났다. 

<2022년 베트남 500대 기업의 자기자본비율 등>

*주 : 주황은 2020년, 노랑은 2021년, 파랑은 2022년

[자료 : VNR500, 하노이무역관 종합]

시사점

베트남 리포트는, VNR 500 기업을 발표하면서 최근의 에너지 가격 불안정, 원부자재 가격 불안정, 동종 업계 간 경쟁 심화, 공급망 리스크, 환율 압력 상승 등을 주요 기업경영의 어려움으로 기술했다. 한편으로는 정부에서 로컬기업 육성을 위해 외국 기업과의 기술협력을 지속적으로 장려하고 있다. 베트남 정부가 외국인 투자에 적극적인 만큼, 어려움 속에서도 베트남 기업들이 ICT, 이차전지, 디지털 등 신 협력 분야에서 어떤 역할을 할지 주목되는 부분이다. 이 과정에서 추후 베트남의 새로운 10대 민영기업의 등장이 기대된다.   

공동작성 : Tang Thanh Lam, 이언정

자료 : VNR500, Vietnam Report, vietnamcredit.com.vn, vietnamplus.vn, mof.gov.vn 등 하노이무역관 종합